【西鳳酒1952報道】茅臺出臺新的防偽標簽追溯系統

　　5月22日,公司在北京人民大會堂召開新聞記者發布會,推出采用RFID的新防偽標簽,公司表示,以RFID為核心的新防偽系統,獲得了公安部的高度認可,產品即將在市場上全面鋪開。

　　新防偽酒品正在迅速鋪貨

　　我們從經銷商處了解到,公司正在推動新防偽標簽產品鋪貨,并適當控制了舊標簽產品發貨速度。我們認為,這個可追溯體系為追查渠道中的假酒提供了依據,將極大增加假酒犯罪成本,更重要的是,這是公司應對2013年行業壓力的“組合拳”之一,有助于進一步挖掘社會對茅臺酒的消費需求。

　　茅臺一批價出現上升跡象

　　我們從渠道了解到,近期需求有所回暖,經銷商將更換標簽的“控貨”理解為價格上漲信號,各地53度茅臺酒一批價都有一定幅度上升,如上海有經銷商將單價從900元上升到930-950元左右,而北京經銷商已在上周普遍上調到950元。我們提醒投資者關注端午節前茅臺酒的整體需求可能回暖。

　　估值:目標價256元,維持買入評級

　　我們5月22日發布深度報告,看好公司估值修復的投資機會。我們認為最近的一批價上升跡象趨勢成為短期內有利的股價催化劑,因此維持買入評級。

　　目標價基于瑞銀VCAM貼現現金流估值法推導(WACC為9.2%)。



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