【西鳳酒1952報道】 行業觀點：白酒預期調整中，大眾品上漲行情中。春節后第二周，食品飲料子行業普遍跑輸滬
深 300，乳品、肉制品在子行業中領先，白酒重新墊底。洋河、青青稞酒(002646,股吧)等上周公布業績快報，
4Q12 營收增速較此前放緩，推動市場向下調整 2013 年增速預期。考慮產品價格帶下移和渠
道調整影響，在行業淡季和“整風運動”向縱深快速推進背景下，白酒行業當前仍處于預期調
整過程中，但相比市場估值優勢明顯，白酒股價向下調整空間應有限。大眾品業務穩定性和持
續性更明確，我們認為仍處于上漲行情中，但股價相較市場如何演繹取決于經濟強復蘇還是弱
復蘇。
近期重點推薦：伊利股份(600887,股吧)、貝因美(002570,股吧)。綜合行業和公司情況，我們仍重點推薦伊利股份和貝因美，
股價調整正是買入時機。通過提升高端產品占比，降低過高的費用率，伊利正處于利潤率上升
階段。

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