【西鳳酒1952報道】投資建議:政府不斷整頓食品安全問題,近期推動乳制品整合,利好龍頭企業,重點推薦的食品股有“貝因美”、“伊利股份”和“光明乳業”。大盤疲弱,白酒板塊估值偏低,終端價穩量升,可獲得相對收益,關注行業調整期內具有品牌競爭優勢和資金優勢的一線白酒企業,推薦“貴州茅臺”和“瀘州老窖”。
要點:板塊表現:6月上半月(1-15日)全部A股下跌5.49%,食品飲料指數(中信)下跌3.81%,表現好于大盤,呈現出良好的防御性。從食品飲料行業子板塊來看,期間所有子板塊都下跌,其中黃酒和乳制品板塊跌幅最小,相對板塊分別下跌2.03%和2.33%,其他食品和調味品跌幅居前,相對板塊分別下跌6.10%和7.49%。
行業觀點:政府正不斷出臺政策整頓乳制品行業,推動行業整合,利好龍頭企業。食品安全愈發受政府關注,消費者信心有望恢復,重點推薦乳制品龍頭股“貝因美”、“伊利股份”和“光明乳業”。白酒行業負面消息已基本消化,最壞時期已經度過,估值偏低,在大盤疲弱的背景下,有望獲得相對收益,重點推薦一線白酒企業“貴州茅臺”和“瀘州老窖”。
食品價格指數:高端白酒價格開始回暖,中低端酒價格平穩;生乳價格繼續上行;牛奶價格小幅回調;豬肉價格回升。六月要聞:工信部透露乳制品行業整合計劃;一線白酒價穩量升;食品安全檢測在各地日趨加強;聯想控股尋求并購更多白酒企業;海天即將上市,擴寬發展道路。
風險提示:政策風險;食品安全風險。
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